Umowa na emisję obligacji

Bank Pekao S.A. wygrał przetarg na obsługę emisji obligacji komunalnych o wartości do 52 mln zł. Umowę w tej sprawie zawarto wczoraj, tj. 4 grudnia.

Pozyskane środki posłużą do spłaty zobowiązań wynikających z realizacji unijnych projektów, m.in. budowy ostatniego etapu Trasy Średnicowej. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2014 - 2019. Emisja papierów wartościowych nastąpi w seriach po 2 mln zł.

Do postępowania przetargowego przystąpiły 4 podmioty: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, Nordea Bank Polska S.A. oraz Pekao S.A. Ten ostatni zaproponował najniższą marżę, która dodana do stawki WIBOR 6M stanowić będzie składnik oprocentowania obligacji: seria A1-A25 - 0,20%, B1-B3 - 0,39%, C1 - 0,48%, D1 - 0,58%, E1 - 0,68% i F1 - 0,75%.   

Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych powoduje, że samorządy zadłużają się trwale i przejściowo. Trwale, by pokryć koszty tzw. wkładów własnych i przejściowo, do momentu uzyskania refundacji poniesionych wydatków.

- Staramy się pozyskiwać środki finansowe na najkorzystniejszych warunkach, tak by w jak najmniejszym stopniu obciążać budżet miasta. W postępowaniu przetargowym na emisję obligacji wzięły udział prestiżowe banki, z ugruntowaną pozycją na rynku, co oznacza, że jesteśmy wiarygodnym klientem. Uzyskaliśmy marżę niższą od średniorynkowych cen, zatem koszt obsługi długu będzie mniejszy - mówi Mariusz Szczubiał, Skarbnik Miasta.    

Początkowo szacowano, że konieczna będzie emisja obligacji o wartości 64 mln zł, jednak w związku z dalszymi zmianami w budżecie samorząd zaciągnie zobowiązanie do wysokości 52 mln zł, co spowoduje, że o 12 mln zł będzie niższy deficyt.

Biuro Prezydenta